【產業研究室】日本長照產業分析報告  摘錄:產業現況篇

【產業研究室】日本長照產業分析報告  摘錄:產業現況篇
2019/07/23

全球面對高齡人口的逐漸攀升,照護需求不斷增加,長期照護產業的發展模式與市場狀況也各有不同。迎向未來趨勢發展,台灣如何掌握國際長照產業市場脈動?

《創新長照》特邀國內首屈一指的長照產業觀察專家、資策會分析師黃毓瑩博士,負責調查研究國際長照產業現況、市場走向與重要指標案例,以及解析未來商機與觀察重點,挑選影響國內產業較大的區域市場,分成日本、中國、美國與台灣四大主題,每一季固定發佈長照產業分析報告書,幫助台灣長照業瞭解國際市場發展與趨勢,有助於未來產業發展。本期從「日本」出發,節錄精華文章,完整版將在出刊後舉辦發表會,分享給國內業界。


依據日本厚生勞動省統計資料顯示,截至2016年4月,介護服務的使用人口560萬人、較前一年成長7.3%,參見圖1。由各項服務使用人數觀之,選用居家型照護服務的為最大宗,約占69.8%,但值得注意的是,2016年跌破七成且首次出現負成長狀態。另一方面,社區密合型服務在政策扶植下大幅成長,佔率達到13.7%。機構住宿型服務於2000年時占32.8%,之後呈現逐年皆為負成長狀態,至2016年時降為16.5%。

日本長照 - 安可創新長照
日本厚生勞動省統計資料

隨著老年人口的增加,介護保險的給付金額也有連年成長的趨勢,居家、社區密合與機構住宿型三者費用比例,從2007年的42%、8%、46%,演變成2017年的44%、17%、34%,反映出日本政府有意培植社區式服務取代機構住宿型服務。

事實上,自介護保險2000年開辦後,曾占六成給付的機構式服務,在政府用制度疏導(例如陸續下修報酬、由利用者自行負擔居住費、鼓勵早日出院等等)下,比例已逐年下降,加上後來政策傾向於強化居家類服務,2006年實施總量管制,使得成長率自2007年後開始鈍化。取而代之的則是社區密合型服務量顯著成長。

產業結構現況

日本健全的養老法律體系及介護保險制度,引導不同類型的組織積極參與養老產業。雖然提供介護服務的機構主要是地方公共團體、社會福利團體等各類非營利組織,但營利型的醫療機構、私人企業也扮演重要的角色。介護服務產業結構主要由小規模的事業者組成,呈現零、小、散的結構。例如, 產業中最大的日醫學館,2019年3月介護事業銷售額約為1,500億日元,在規模70,000億日元的居家介護市場中市佔率僅略高於2%,而經營介護設施的十家上市公司,其介護事業營業額合計(約6,500億日元)也僅佔9%。在這樣的行業結構下,2018年的介護報酬給付制度修訂,導致當年有106家介護事業倒閉,且其中三成都是開設五年內、六成是員工數不滿五人的小規模事業單位,而為了確保有足夠的入住者與員工數,更加劇整個產業的競爭。

目前營利型養老服務提供的業者可概分為三類:

 

 

  • 機構住宿型業者,以開設付費老人之家或附服務高齡者住宅為主力類型業務,Benesse、Unimat Soyokaze、Ship Healthcare、Uchiyama 為代表。

 

 

  • 居家型業者,以居家類服務或日間照顧為主力業務,以TSUKUI、Saint-Care HD、Care 21為代表。

 

 

  • 綜合性業者,則是在同一據點提供多元化服務內容,讓使用者享受全面的服務項目,以日醫學館和Message等公司為代表。

 

 

日本長照 - 安可創新長照
Image by nm from PhotoAC

產業競爭加速了業者們的汰弱留強,許多介護巨頭的銷售額和利潤都有所增加,尤其是那些藉由推動回應介護報酬修訂(例如業務方向調整或是購併)而回復利潤水準的公司脫穎而出,形成大者恆大的趨勢,根據目前日本介護產業的十大上市企業營業額及獲利表現,可以觀察出幾個重點:

 

 

  • 居家型服務獲利維持不易:居家型服務因為屬輕資產經營,成本結構多為勞動力的變動成本,這兩年因為介護保險制度調整,導致居家照護使用人次下降,而照服員待遇又不斷調升,因此居家型服務業者的利潤空間大幅縮水,在2018年介護事業的倒閉潮中,一半以上都是居家型業者。例如,日醫學館也在300個事業所中減少介護預防、居家介護等服務的提供,提高中重度利用者比例,同時更提高機構住宿型服務的利用者人數。

 

 

  • 機構住宿型服務獲利來自規模經濟:長照服務是非常勞力密集的產業,一旦人力成本上升便很容易侵蝕獲利,開設機構的重資產型模式過往常因為投入成本高、損平點門檻高而不被看好,若是選址佳能確保入住率過損平點或是利用其他商業模式(如REITs模式、以連鎖化經營分攤營運成本成本),反而可以在人力成本節節上升的時候,發揮抗利潤衰跌的效應,形成較好的邊際收益率(Contribution Margin Ratio,反映銷售收入增加所帶來的收益變化),例如Benesse便是此類經營模式的主要案例。也因此,近年來日本新開設的住宿型機構越來越大型化,業者之間的併購需求也集中於40至50床的小型機構(地區型集中化),為的就是掌握規模經濟型,以追求更好的利潤空間。

 

 

  • 社區密合型服務整合有難度:雖然日本政府基於在地老化的良善立意,希望業者能在地提供連續帶狀的多樣化服務,因此力推社區密合型服務,但在實際運作上可以發現,業者們很難在少量多樣的複雜服務內容中獲得足夠的利潤空間,以人為中心的服務整合,需要有多方資源的配合,因此多數業者仍是以自己最擅長的核心服務,再搭配延伸其他可能的服務種類提供,形成「有限度整合」的社區密合型服務。

 

 

完整版請詳見〈日本長照產業分析報告〉,內容還包含日本長照系統結構概要、標竿案例商業策略分析以及管理議題與商機討論,詳請請關注「ĀnkěCare創新長照」官網公告。


作者 / 黃毓瑩

資策會數位轉型研究分析師。曾任財團法人商業發展研究院健康照護組組長、衛福部雙和醫院醫療品質部副主任、安泰醫院管理部主任。

 

 


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