「高齡金融規劃顧問師」正式起跑 4月開課、力拚年底提供服務

「高齡金融規劃顧問師」正式起跑 4月開課、力拚年底提供服務
2021/04/01
作者/專欄

因應即將來臨的超高齡社會需求,信託公會規劃推動「高齡金融規劃顧問師」,首期課程將於4月正式起跑,資格測驗日期暫定11月舉行,力拼今年底能有第一波人力到位提供服務。

因應高齡人口所帶來的挑戰,金管會去年公布「信託2.0全方位信託」推動計畫,包括委託信託公會推動「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」二張專業證照,其中「高齡金融規劃顧問師」專業能力認證本月將率先開跑。

首期課程規劃台北平日班、台北假日班及高雄假日班共3班次,最快開課的是台北平日班,預計4月20日開課,招生對象鎖定3類族群,包括金融相關人員、高齡產業「師級」相關專業人員以及長照服務人員;將透過一系列包含高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、安養信託等信託商品等9個系列計72小時的課程,培訓能與高齡者對談、瞭解高齡者需求,進而建議高齡者合適的財產、安養規劃方向的專業服務人員。未來需先取得「高齡金融規劃顧問師」九系列訓練課程結訓證書,才能報名證照考試。